У другій частині трилогії розповідається про народження, злети і падіння, тріумфи головної команди міста від моменту її створення при Південному машинобудівному заводі до розпаду СРСР.
1 Становление | 1961–1968
2 Эра Лобановского | 1968–1973
3 Середняки | 1974–1977
4 Над пропастью | 1978–1979
5 Возрождение | 1980–1982
6 Начало золотого века | 1983–1985
7 Отступление | 1986
8 Второе восхождение | 1987–1989
9 Перестройка | 1989–1991
10 ДРУГОЙ ФУТБОЛ
11 Все футболисты в командах мастеров 1962–1991
.