Поетична видумка за мотивами оповідань Миколи Гоголя та українських народних казок. Закохався бідний батрак Петро в місцеву красуню.І завойовувати кохання, за навчанням чаклунки, вирішив ціною чужого життя…
У ролях: Борис Хмельницький, Лариса Кадочникова, Борислав Брондуков, Джемма Фірсова, Костянтин Єршов.