Повна містики і соковитого українського гумору історія, розказана з великою кінематографічною фантазією, чимось нагадує суміш гоголівських „Вія" і „Вечорів на хуторі біля Диканьки". Сотник маленького містечка Конотоп, безнадійно закоханий у дівчину Олену, потрапляє у пастку, розставлену його хитромудрим писарем, що мріє зайняти його місце. Сотник повинен, нібито за наказом свого начальника, під час жорстокої посухи утопити всіх жінок, підозрюваних у чаклунстві. І незабаром така відьма знаходиться…
У ролях: Богдан Бенюк, Лев Перфілов, Галина Ковганич, Елеонора